岗位职责

1、通过对高端客户（私人及机构）的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

2、通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户；

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率；

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

相关经验、技能要求

1、本科及以上学历，28-40岁；

2、具备证券、基金、afp、cfp等专业资格证书；

3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展；

4、现任银行、券商、信托、三方等金融机构5年以上，拥有15人以上团队管理经验的优先考虑；

5、具有较好组织能力、关系经营能力，能够快速筹建优秀团队；

6、有一定的感召能力和凝聚力；业绩突出，带团队入职可优先考虑。

联系方式/地图

• 公司地址：浦东南路36****
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